Leonialle kestävän kehityksen sijoitusrahasto
Leonia tuo markkinoille uuden Leonia Arvo -sijoitusrahaston, joka sijoittaa varojaan yrityksiin, jotka omassa liiketoiminnassaan noudattavat parhaiten kestävän kehityksen strategiaa ja huomioivat eettiset arvot.Rahaston sijoituksille tavoitellaan pitkäaikaista arvonnousua sekä suomalaisen sijoittajan näkökulmasta tehokasta riskin hajautusta. Tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle tasainen arvonkehitys.
Leonian varallisuudenhoidosta vastaavan pankinjohtaja Maarit Näkyvän mukaan rahoitusmarkkinoiden globalisoituminen on nostanut 1990-luvulla yhä useammin esiin markkinoiden etiikan ja eettiset periaatteet varsinaisessa sijoitustoiminnassa.
Erityisesti pitkäjänteisessä varallisuudenhoidossa institutionaaliset sijoittajat, mm. eläkerahastot, ovat ryhtyneet määrittelemään oman sijoitustoimintansa eettisiä periaatteita.
- Leonian Varallisuudenhoidossa uskomme vakaasti, että eettinen sijoittaminen kasvaa selvästi myös Suomessa. Yhä useammat sijoittajat haluavat ohjata sijoitusvarojaan kestävän kehityksen kannalta oikeisiin sijoituskohteisiin, Näkyvä sanoo.
Ympäristöarvot ja yhteiskunnallinen vastuu korostuvat
Leonia Arvo -rahaston kestävän kehityksen ja eettisyyden arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti positiivista arvottamista. Siten rahaston sijoitustoiminnassa suositaan sellaisia arvopapereita, joiden liikkeeseenlaskija tekee parhaansa valittujen arvojen hyväksi.
Sijoituspolitiikan kriteereiksi on otettu mm. ympäristöarvot ihmisoikeusnäkökohdat, lapsityövoiman käytöstä pidättäytyminen, yhteiskunnallinen vastuu sekä uskonnon, rodun ja sukupuolten tasa-arvo.
Negatiivista arvottamista eli poissulkevaa sijoituspolitiikkaa käytetään siltä osin, että rahasto välttää yrityksiä, joiden toiminta keskittyy sellaisille toimialoille kuten aseteollisuus, alkoholijuomien valmistus, tupakkateollisuus, uhkapeli ja pornografia.
Leonia Arvo -rahaston varat sijoitetaan
sijoitusrahastolain rajoitusten mukaisesti julkisen
kaupankäynnin kohteena oleviin kansainvälisiin kiinteä-
ja vaihtuvakorkoisiin korkoinstrumentteihin, osakkeisiin,
osakesidonnaisiin arvopapereihin ja
johdannaisinstrumentteihin tai valtion
velkasitoumuksiin, kuntatodistuksiin, pankkien
sijoitustodistuksiin sekä suomalaisten yritysten
yritystodistuksiin.
Vähintään 50 prosenttia ja enintään 100 prosenttia varoista sijoitetaan osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin enintään määrä, joka vastaa 10 prosenttia sijoitusrahaston varoista. Sellaisia sijoituksia, jotka ylittävät 5 prosenttia sijoitusrahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40 prosenttia sijoitusrahaston varoista.
Muiden kuin suomalaisten korkoinstrumenttien liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään hyvä Moody'sin luokitus A3 tai Standard & Poor'sin luokitus A.
Arviointiperusteena kestävän kehityksen luokitus
Rahaston sijoituskohteiden arviointiin sovelletaan Sveitsissä toimivan, kestävän kehityksen arviointiin erikoistuneen SAM Sustainability Groupin kehittämää kestävän kehityksen SAM (Sustainable Asset Management) -luokitusta.
Kestävän kehityksen pohjalle rakennetulla strategialla yritys pyrkii tuottamaan taloudellista lisäarvoa hyödyntämällä sekä talouden, ympäristön että sosiaalisen kasvun mahdollisuuksia.
Kestävän kehityksen luokitus mittaa niitä mahdollisuuksia ja riskejä, joita yritykselle tässä yhteydessä syntyy. Tavoitteena on löytää ne yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä kehittäessään suhteellista kilpailukykyään soveltaessaan menestyksellisesti kestävän kehitykseen pohjaavaa strategiaansa.
SAM Sustainability Group on kehittänyt yhdessä Dow Jonesin kanssa ensimmäiset kestävän kehityksen indeksit, joiden avulla arvioidaan yritysten toimintaa kestävän kehityksen kannalta.
Dow Jones Sustainability Group (DJSGI) -indekseihin kuuluu yksi maailmanlaajuinen ja kolme alueellista (Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja AasianTyynenmeren alue) indeksiä sekä Yhdysvaltain indeksi.
IA
4.10.1999
